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2017中国显示产业盘点及2018预测(一)

CODA液晶分会2019-12-02 16:43:02
2017年已然过去,回首过往,发现这一年国内显示产业的发展依然有不少可圈可点之处。显示资讯DisplayTimes编辑部在这里特意为您复盘中国显示产业的2017,带您共同展望被给予更多期望的2018。

在2017年,国内又有5条TFT-LCD面板生产线投产、2条生产线开工建设,同时,多条6代AMOLED生产线点亮、投产或是在紧张建设中。中国大陆距离显示面板第一大产区的地位越来越近了。京东方、维信诺、天马等厂商的柔性屏、全面屏、异形屏等产品纷纷问世,国产高端屏幕进展迅速。展望2018年,国内将有多条OLED面板线投产或扩产,全球影响力将进一步增强。


在显示面板产线不断取得进展的同时,2017年国内上游材料项目的建设也是此起彼伏,包括液晶材料、掩膜版、基板玻璃、靶材、偏光片等,各种原材料企业都在加快建设步伐。同时,国产材料不断取得突破,出货量持续增长。


而在终端市场,随着市场竞争的加剧、多方技术的进步,产品创新也是层出不穷。量子点背光、4K/8K等技术的电视,全面屏、AI等技术的手机,结合VR/AR技术的笔记本,各种新的应用都将给未来终端市场带来新的机会。

材料与设备国产化取得系列进展

液晶

液晶材料的国产化方面,在整个显示产业上游材料中较有成效。可以说从单体、中间体、混晶各方面都已完全贯通,实现了真正的国产化,同时市场占比也在持续提升。目前国内主要有诚志永华、江苏和成、八亿液晶、烟台万润、浙江永太、西安瑞联、南京晶美晟、广域化学、莱特光电等众多液晶材料相关企业。


在TFT混晶方面,目前国内企业主要是诚志永华、江苏和成和八亿液晶三家。据笔者初步了解,2017年此三家企业的TFT混晶整体出货规模达90吨左右,相信2018年将会首次突破百吨的出货量。


2017年10月,诚志永华接到来自LGD的NB项目订单需求,这是诚志永华TFF-LCD用液晶材料第一笔来自海外的订单。2017年5月诚志永华位于石家庄开发区的二期项目完工,TFT混晶生产能力已达百吨量级。


江苏和成公司2017年销售收入7亿元,其中TFT混晶材料销售量占总出货量的70%以上。目前已积累了京东方、华星光电、惠科、中电熊猫、天马、龙腾光电、瀚宇彩晶、群创、凌巨等多家客户。至2017年底,江苏和成已累计申请发明专利394件,授权157件。


八亿液晶在2017年产销量进一步成长。目前其混合液晶材料包括VA、TN-TFT、VA-TFT、IPS-TFT、TN、HTN、STN、PDLC、BLC类等。主要客户包括京东方、达兴材料、莱宝高科、合力泰、珠海兴业、台湾大立高分子等。至2017年中,公司已持有专利240余项。


基板玻璃

国内基板玻璃企业,以彩虹和东旭为主。


2017年7月,彩虹在合肥建设的7.5代窑炉实现了量产,良品率达到要求。目前,这条生产线每月可生产5万到6万片基板玻璃,为京东方6代线、台湾群创、南京熊猫等显示企业做配套。7.5代玻璃的成功投产,为我国今后8.5代以上基板玻璃国产化奠定了坚实的基础。到2017年底为止,国产基板玻璃已建成投产4.5代、5代、6代、7.5代玻璃窑炉,彩虹和东旭各自的8.5代窑炉项目也正在筹备中。


此外,2017年,康宁重庆基板玻璃后道加工厂投产,旭硝子与华星光电共建11代电子显示玻璃项目在深圳开工建设,福州旭福光电8.5代基板玻璃下线,康宁合肥10.5代玻璃项目点火。


据悉,彩虹之前生产基板玻璃所用的石英砂从澳大利亚进口,而从2015年底通过研发和智能设备的提升,已经成功采用了安徽凤阳产的石英砂,替代率还在逐步提高,预计2018年能够达到完全替代。这将使得整个玻璃产业的国产化布局更为完善。


据IHS Markit的统计数据,近年来全球基板玻璃的需求一直处于稳步增长的趋势,2017年全球需求量约4.89亿平方米。

全球基板玻璃需求预测(单位:百万平方米)

来源:IHS Markit


偏光片

国产偏光片企业,目前以盛波光电和三利谱光电为主。


2017年11月,盛波光电与锦江集团、昆山奇美就引进日东电工2500mm偏光片生产线技术与日东电工签署了《技术合作合同书》,进而为拟筹建的7号线项目(幅宽为2500mm的TFT-LCD用偏光片)的顺利实施提供可靠技术保障,也将对未来公司超大尺寸偏光片业务产生积极影响,提高盛波光电生产效率和盈利能力。


2017年11月9日,昆山之奇美材料科技有限公司开业暨全球首条2500mm超宽幅偏光片生产线开工。此前,2017年5月该公司完成一条1490mm幅宽的偏光片生产线建设。第二条产线达产后,昆山之奇美整体年产能将达4000万平方米,能较好地满足中国大陆市场对大尺寸面板的需求增长。


三利谱公司也是国产偏光片的一支中坚力量,目前拥有5条偏光片生产线:

1号生产线:宽幅(1330mm)TFT偏光片中、后工序生产线。

2号生产线:窄幅(650mm)偏光片全制程产线。

3号生产线:宽幅(1490mm)TFT偏光片全制程生产线。

4号生产线:宽幅(1490mm)TFT偏光片全制程生产线。

5号生产线:宽幅(1330mm)TFT偏光片全制程生产线。


三利谱公司计划再分期建成多条宽幅TFT偏光片生产线,届时三利谱偏光片年产量达8000万平方米。


2017年三利谱出货大约600万平方米,客户主要有合力泰、深圳同兴达、星源电子、京东方、天马等。预计2018年出货量将达1500万平方米。


偏光片方面,国产厂商虽然已建立起了不小的产能,但是在所用基膜方面依然要依赖进口。所以完善其全产业链的进程还任重道远。从表2来看,海外的偏光片企业也是在大举进军中国大陆市场,纷纷在无锡、昆山、南京、深圳等地建设偏光片生产工厂,以就近配套日益繁荣的中国面板生产需求。


表2 2015年至今国内偏光片新增投资及规划情况

数据来源:高工产研新材料研究所(GGII)


全球偏光片需求预测(单位:百万平方米)

来源:IHS Markit

据IHS Markit的统计数据,2017年全球偏光片的需求量约4.574亿平方米。


靶材

溅射靶材制造行业属于相对高端的中游加工环节,美国和日本的霍尼韦尔、JX金属、东曹等跨国集团深耕溅射靶材市场几十年,目前占据全球绝大部分市场份额,而国内溅射靶材制造水平已经达到国际先进水平,但规模和体量尚小,目前处于快速成长阶段。预计2017-2019年全球高纯溅射靶材的市场规模保持12%左右的增速,到2019年全球高纯溅射靶材市场规模有望达到160亿美元。


国外企业有:世泰科、贺利氏、普莱克斯、霍尼韦尔、东曹、JX金属、爱发科、攀时等。国内已具备多家靶材供应企业,包括:四丰电子、广西晶联、江丰电子、冶科纳米、基迈克、常州苏晶、株冶集团、阿石创、河北恒博等。


四丰电子作为国内生产规模最大的钼靶材生产企业,具备2.5代-11代全世代线TFT-LCD/OLED用金属溅射靶材的生产能力,可为6代AMOLED生产最大宽幅钼靶(2300×1800mm)。公司钼靶材已稳定服务于京东方、华星光电、天马、信利等客户的2.5代-10.5代等多条TFT面板产线,供货占比达到50%;此外,在日本、韩国、台湾地区的TFT、半导体客户端也均已稳定供货。2017年公司作为第一供应商成功导入京东方全球首条10.5代线。2017年公司出货预计在400吨以上。


广西晶联公司作为国产ITO靶材龙头生产企业,建有市级、自治区级企业技术研究中心等ITO靶材综合研发平台,拥有多项知识产权和专利成果,产品先后通过2.5代、4.5代、5代、5.5代、6代、8.5代等多条TFT-LCD面板线的测试认证并实现批量供货,是国内首家批量生产高世代TFT-LCD用ITO靶材的企业,产品型号逐步覆盖全世代面板线。同时,产品稳定服务于TP/TN/STN及减薄应用领域,在国内市场占比具有领先优势。公司打破国外企业对ITO靶材的长期垄断,实现了ITO靶材国产化“零”的突破。2017年2月公司成立了全资子公司洛阳晶联光电材料有限责任公司,作为新增ITO靶材产能200吨/年的又一生产基地。2017年公司出货预计在25吨以上。


基迈克材料公司,应用于显示产业的靶材主要有针对TFT-LCD和OLED布线用高纯金属靶材,以及用于触控领域的Si、MoNb、AlNd以及NbOx靶材。其2017年销量大约435吨。基迈克2017年针对显示领域的技术进展,成功开发并交付了针对10.5代线的超大型高纯旋转靶材。


创立于2005年的江丰电子,是专业从事超大规模集成电路芯片制造用超高纯金属材料及溅射靶材研发生产的高新技术企业。2017年12月26日,一批核心机台设备正式进驻合肥江丰厂区,为合肥江丰的投产奠定了坚实基础。该项目将建成批量生产大型液晶面板6代、8.5代、10.5代的靶材成品生产线和相关零部件维护及制造生产线。


掩膜版

掩膜版(Photomask)又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是微电子制造过程中的图形转移工具或母版,用于下游电子元器件行业批量复制生产。掩膜版在生产中起到承上启下的关键作用,是产业链中不可或缺的重要环节。


掩膜版供应商有海外的SK电子、豪雅(HOYA)、日本印刷(DNP)、凸版印刷(Toppan)、韩国LG-IT、美国福尼克斯(Photronics)、台湾光罩,以及国内熟知的清溢光电、路维光电、龙图光电等。


随着国内显示面板产线建设脚步的加速,海外资本和国内掩膜版企业的投资步伐也在加快,2017年有多个项目启动。


4月21日,惠晶显示科技(苏州)有限公司和黄石市经济开发区正式签署合作框架协议,成立华版科技有限公司,共同推进11代线掩膜版项目落地,项目计划投资为15亿元。


7月26日,深圳市路维光电股份有限公司与京东方科技共同签署双方战略合作协议,携手推进10代高世代面板掩膜版在新型显示面板产线的国产化配套应用。成都路维光电将于2018年1月18日在四川成都市举行第11代Mask光掩膜版项目启动仪式。项目计划投资建设6条高世代光掩膜版生产线,预计2018年投产,项目建成后将成为我国最大的光掩膜版生产、研发基地,涵盖G11、AMOLED及以下Mask生产线,全面配套国内高世代、新型显示产业。


8月30日,美国福尼克斯光罩公司与合肥高新区签署投资协议,主要生产10.5+代掩膜版。福尼克斯公司计划投资不低于1.6亿美元在合肥高新区建设一座掩膜版工厂,主要面向10.5代线液晶面板、AMOLED的应用,年产能将达24000平方米。


10月20日,深圳清溢光电股份有限公司“8.5代及以下高精度掩膜版项目”在合肥新站高新区签约。此项目总投资额10亿元人民币,将建设8.5代及以下高精度掩膜版生产基地。一期占地50亩,主要产品定位于中高端的LTPS及OLED用掩膜版,达产后年生产能力约为1250片。


光学膜

显示产业的光学膜材料,主要有增亮膜、扩散膜、反射膜等。国内相关的企业有康得新、宁波激智、乐凯、凯鑫森、万顺股份、欧菲光、东材科技、苏大维格等。目前,全球光学基膜基本由国外大公司生产,尤其是高档光学基膜产品的国际、国内市场,几乎都被日本的东丽、美国的3M、三菱和韩国的SKC等公司的产品垄断。我国国内光学薄膜产业还处于起步阶段。


2017年初,由康得新自主研发的全球首条卷绕式大宽幅高性能封装阻隔膜生产线成功投产,水汽阻隔WVTR值可达到10-6克/平方米/天,这是当今业内性能等级最高的封装阻隔膜,可满足柔性显示、柔性电子、柔性照明、柔性光伏、柔性传感等不同领域的封装要求,应用领域广泛,市场需求空间巨大。


宁波激智公司是国内光学膜龙头企业,主要产品为液晶显示用光学膜,主要包括扩散膜、增亮膜和反射膜三个种类。截至2017年6月30日,公司已获得了33项国家专利授权,其中30项为发明专利,是业内知名的显示用光学膜产品供应商。3月16日,激智科技宣布将和全球量子点生产领头羊Nanosys,Inc.在光学量子点增强膜(QDEF)的开发方面达成战略合作。此外,激智科技还建有一个配备最先进QDEF涂装生产线的制造厂。


凯鑫森同时生产扩散膜、棱镜膜、微透膜、复合膜等全系列背光源模组用光学膜。


化学品

湿电子化学品,指微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料,主要包括超净高纯试剂,光刻胶配套试剂。超净高纯试剂主要用于芯片、显示器面板、电池板等的清洗、蚀刻、显影、去膜、掺杂等;这种试剂包括超净高纯酸及碱类、超净高纯有机溶剂和超净高纯蚀刻剂。


在平板显示市场,我国内资企业产的湿电子化学品,在3.5代线及其以下用玻璃面板市场占有率为95%,而LCD面板4.5代线、5代线用湿电子化学品市场的份额仅有30%,我国内资企业产品在整体平板显示器的湿电子化学品市场上只有25%份额。目前国内的湿电子化学品企业有江化微、格林达化学、江阴润玛、苏州晶瑞等。


江化微公司目前已为6代线、8.5代线高世代线供应高端湿电子化学品,在高端湿电子化学品领域逐步替代进口,处于国内湿电子化学品行业领先地位。公司在平板显示领域拥有中电熊猫液晶、中电熊猫平板、宸鸿集团、龙腾光电、京东方、深天马、华星光电等知名企业客户。


光刻胶目前主要应用在集成电路制造业(包括芯片制造、生物芯片、光电子器件、封装等)、平板显示业两大领域。光刻胶是国际上技术门槛最高的微电子化学品之一,高端产品的研发和生产主要被东京应化、JSR、陶氏化学等国外公司所垄断。国内主要企业包括苏州瑞红、北京科华微电子等。


按照应用领域,光刻胶可以划分为以下主要类型和品种:

主要类型

主要品种

半导体用光刻胶

g线光刻胶、i线光刻胶、KrF光刻胶、ArF光刻胶等

平板显示用光刻胶

彩色滤光片用彩色光刻胶及黑色光刻胶、LCD/TP衬垫料光刻胶、TFT –LCD中Array用光刻胶等

PCB光刻胶

干膜光刻胶、湿膜光刻胶、光成像阻焊油墨等



IC

芯片(IC)在显示屏中具有十分重要的作用,就如同人的神经中枢。


国内的相关芯片厂商有集创北方、中颖电子、晶门科技、贝特莱电子、新相微、士兰微等。


近年来,因终端客户的需求,尤其是中小尺寸显示屏向全面屏、触控与显示一体化进展。2017年,全面屏手机迎来快速成长,根据市场调研数据显示,2017年全球全面屏智能手机出货规模约为1.3亿~1.5亿部,渗透率达到10%;预计2020年,高端机型将几乎全部搭载全面屏,全面屏手机有望达到9亿部,渗透率超过55%。


触控显示一体化方面,随着技术的不断进展,近年来TDDI技术日渐成熟。TDDI即触控与显示驱动器集成(Touch and Display Driver Integration)。之前智能手机的触控和显示功能都由两块芯片独立控制,而TDDI最大的特点是把触控芯片与显示芯片整合进单一芯片中。


过去因TDDI IC单价偏高,导致整体In-Cell面板模组报价居高不下,但随着面板厂与IC设计厂商持续针对产品进行优化,TDDI IC降价速度加快,也可望加速提升整体In-Cell的渗透率。预计2018年,In-Cell方案的渗透率将达37.6%,其中搭载TDDI IC的In-Cell产品比重也有机会提升至22%。


TDDI芯片需求预测


集创北方主要产品线包括全尺寸面板驱动(LCD/AMOLED Driver)、触控(Touch)、指纹识别芯片、电源管理单元(Power IC)、信号转换(Convertor)、时序控制(Timing Controller; TCON)、LED显示驱动及LED照明驱动等,能够为客户提供TV、Monitor、Notebook、Tablet、Smart Phone以及可穿戴设备等不同产品屏幕的显示解决方案,同时拥有多种技术整合能力。2017年9月成功推出最新一代触控显示单芯片解决方案ITD® (Integrated-touch-driver) ICNL9911。2017年8月,集创北方AMOLED显示控制整体解决方案,点亮昆山国显光电有限公司(GVO)5.5英寸FHD屏体。2017年出货量约3120KK。


新相微作为液晶驱动芯片行业的本土化龙头设计公司,产品已成功导入国内5、6、8代线的供应链,目前各品种IC出货量已经达到20KK/月以上。2017年出货约31166万片。新相微开发的液晶显示驱动芯片及电源管理芯片,与国内各大面板厂商合作,包括京东方、华星光电、天马、龙腾、和辉、国显等,终端客户包括联想、海信、惠普、戴尔、NEC、伟世通、传音等国际品牌客户。目前生产工艺由110nm改进为90nm,计划再由90nm改进为40nm。


2017年12月21日,总投资约35亿元,由北京芯动能投资管理有限公司、北京奕斯伟科技有限公司、台湾颀邦科技股份有限公司、合肥市建投集团、合肥新站高新区五方合作,在合肥新站高新区设立中国大陆最大的半导体显示芯片封测公司总部。同时,在合肥综合保税区内打造中国大陆最大的半导体显示芯片封装COF卷带生产基地。


设备

在显示产业,设备是各种显示器件得以生产的根本。经过多年来的发展,国内已发展起为数众多的设备企业,如上海微电子装备、清大天达、太原二所、远方光电、东旭、和科达、中导光电、沃尔德、联得装备、新松机器人、欣奕华、大族激光、兆维等。


上海微电子公司以光刻机技术为依托,不断开发具有技术先进性的高端半导体装备,形成了光刻机产品系列、激光工艺设备产品系列、光学检测设备产品系列和特殊应用工艺设备等四大类产品系列。产品可广泛应用于IC制造、先进封装、MEMS、LED、TFT-LCD、AMOLED等制造领域。其先进封装光刻机销量持续增长,市场供货稳定,国内市场占有率90%,国际市场40%;LED光刻机销量大幅增加,国内市场占有率较高。2017年上海微电子交付的新产品包括:新型平板显示用4.5代量测设备、6代高分辨率TFT曝光机、6代激光封装机、晶圆光学缺陷检测设备、光配向设备等。尤其是6代高分辨率TFT曝光机,在国产设备中尚属首例,在国产化核心设备方面具有十分重要的意义。


欣奕华科技集团成立于2013年5月,由中国光电与创新科技产业基金与材料及装备领域战略投资者共同创建,是一家以智能机器和先进材料为核心的高科技公司。其中合肥欣奕华公司主营新型显示用10.5代线洁净机器人、半导体晶圆搬运机器人和OLED蒸镀系统装备和智慧工厂系统解决方案等。


北京兆维在机器视觉领域,具有数十年的研发经验,拥有光学、算法、机械、电气、软件等多专业的百余人研发团队。截至2017年,视觉检测及自动化方面申请知识产权149项。兆维依托机器视觉、精密制造、智能控制三大核心技术,立足半导体显示行业,提供覆盖5-110英寸TFT-LCD显示面板Cell段、Module段的三大类产品:智能点灯装备(AP)及备品耗材(PU等)、智能点灯检查装备(AOI)以及智能外观检查装备(AOI-APP)。根据客户产线需求,能够提供包括背光源在内的多种视觉检测装备及多条码识读设备等自动化系统、解决方案及技术服务。此外,公司面向新型半导体显示技术,在已有TFT-LCD成熟设备的基础上延伸至OLED及半导体领域的检测装备,实现针对OLED显示面板中后段的检测。截至2017年,向液晶面板生产商累计实现超过200台(套)设备的销售业绩。2017年为合肥京东方提供COF APP设备,成为国内首家提供TFT-LCD10.5代线大尺寸外观检测装备的本土厂商。


OLED材料

目前国内的OLED相关材料企业有阿格蕾雅、吉林奥来德、濮阳惠成、万润、西安瑞联、鼎材科技等。


阿格蕾雅较早进入OLED相关材料的研发,共申请相关发明专利225件,其中授权90件,PCT58件,进入巴黎公约34件。2017年,阿格蕾雅出货1吨以上。阿格蕾雅计划在成都建设OLED新材料项目,布局幅射四川省、重庆、武汉等周边地区的材料需求。该项目将分三期,五年内总投资达10亿元,主要用于生产OLED发光材料及其功能主体材料,最终将实现绿色、智能化生产。项目计划2019年底投产。项目建成后,将具备年产38吨级OLED材料生产能力。


8月7日,吉林奥来德光电材料股份有限公司与日本半导体能源研究所专利合作签约仪式在长春南湖宾馆举行。双方此次合作,奥来德公司将取得日本半导体能源研究所在OLED发光材料方面的7项专利在中国境内的专利实施许可权,用以投入OLED新型显示材料的生产。


国产OLED材料近几年将会逐步打开局面,伴随着国产OLED面板产业的高速增长,将会迎来国产材料产业的大发展。



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中国光学光电子行业协会液晶分会,英文简称CODA

是工信部直属领导下、中国显示行业唯一的国家级行业协会